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“十三五”中國聚烯烴總體供需緩解,高端化發(fā)展是關(guān)鍵

亞化咨詢:“十三五”中國聚烯烴總體供需緩解,高端化發(fā)展是關(guān)鍵

2015年底,中央政府提出供給側(cè)改革。亞化咨詢認為,通過增加高端產(chǎn)能,實現(xiàn)聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級,是石化行業(yè)供給側(cè)改革的重要內(nèi)容。一方面,隨著煤制烯烴和丙烷脫氫(PDH)的快速發(fā)展,聚烯烴的總產(chǎn)量將在在“十三五”期間得到明顯提升,供需缺口將大幅縮小。另一方面,是國產(chǎn)的高端牌號供應(yīng)嚴重不足,高端聚烯烴產(chǎn)量還有巨大的提升空間。

聚烯烴(Polyolefin, PO)通常指乙烯、丙烯或高級烯烴的聚合物。其中以聚乙烯(Polyethylene, PE)和聚丙烯(Polypropylene, PP)最為重要。

1.中國聚乙烯產(chǎn)需現(xiàn)狀

中國聚乙烯生產(chǎn)所需的乙烯原料主要有兩個來源:一是油氣田,主要有乙烷、輕烴和凝析油;二是煉油廠,主要有煉廠輕烴、石腦油、輕柴油和加氫尾油等。在沿海地區(qū)以外購石腦油(進口或鄰近煉廠管道供應(yīng))生產(chǎn)乙烯也是一種選擇。隨著中國煤制烯烴的發(fā)展,在資源地以煤為原料,通過一體化的裝置生產(chǎn)聚烯烴已經(jīng)成為現(xiàn)實。此外,隨著甲醇制烯烴技術(shù)的成熟和甲醇供應(yīng)的充裕,通過外購甲醇的方式生產(chǎn)聚乙烯也在被企業(yè)列入考慮。

亞化咨詢的數(shù)據(jù)顯示,截至2015年底,中國聚乙烯產(chǎn)能達到了1497萬噸/年,而2015年中國聚乙烯表觀消費量約為2247萬噸。目前聚乙烯產(chǎn)品消費領(lǐng)域需求量前四位的依然是薄膜、注塑、吹塑及管材。今后需求增長預(yù)計仍集中在包裝領(lǐng)域,薄膜所占份額進一步擴大。

2006-2015年中國聚乙烯產(chǎn)銷統(tǒng)計如圖1所示,中國聚乙烯在過去10年產(chǎn)量和消費量年均增長率超過10%,自給率由最低的40%多增加到60%以上,但近年來由于進口量增加迅猛,聚乙烯自給率有所下降。


 

2.中國聚丙烯產(chǎn)需現(xiàn)狀

目前,中國聚丙烯裝置的原料丙烯主要來自石腦油裂解制乙烯裝置副產(chǎn)(產(chǎn)能比例約為60%)、煉廠催化裂化和催化裂解(產(chǎn)能比例約為40%)。除上述傳統(tǒng)丙烯生產(chǎn)路線外,為了滿足丙烯增長的需求,新型丙烯生產(chǎn)技術(shù),如烯烴轉(zhuǎn)化工藝(乙烯和丁烯制丙烯)、甲醇制烯烴工藝(MTO/MTP)、丙烷脫氫工藝(PDH)已經(jīng)或正在走向工業(yè)化,丙烯的原料路線正在向多元化方向發(fā)展。

亞化咨詢的數(shù)據(jù)顯示,截至2015年底,中國聚丙烯產(chǎn)能達到1752萬噸/年,主要集中在中石化和中石油兩大企業(yè),約占聚丙烯總產(chǎn)能的60%。目前國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能集中在華東和華南兩個地區(qū),而聚丙烯需求主要集中在華東、華北和華南三大區(qū)域。2015年,中國聚丙烯表觀消費量達到1994萬噸。聚丙烯的主要應(yīng)用領(lǐng)域是編織制品、注塑、BOPP。

2006-2015年中國聚丙烯產(chǎn)銷情況圖2所示。中國丙烯在過去10年產(chǎn)量和消費量年均增長率接近10%,2007年增長率接近16%,但聚丙烯產(chǎn)量的增長速度更高,外依存度呈下降的趨勢。



 

3.中國聚烯烴供應(yīng)與市場展望

在過去10年里,中國的GDP保持高速增長的態(tài)勢,每年都在7%以上,最高達到近12%。經(jīng)濟增長帶動了中國聚烯烴消費量持續(xù)增長。預(yù)計未來10年內(nèi)仍將保持6%-7%左右的增長率。隨著中國未來城市化進程的繼續(xù)、居民生活條件的改善、房屋建設(shè)等都將繼續(xù)拉動聚乙烯和聚丙烯的市場需求。

供應(yīng)方面,隨著“十二五”規(guī)劃的實施,特別是煉油能力和乙烯工業(yè)的發(fā)展以及中國西部煤化工的發(fā)展,都將增加聚烯烴的供應(yīng)。同時,新建裝置的布局分布更趨于合理,不僅華東地區(qū)生產(chǎn)能力大幅度增加,西部地區(qū)的產(chǎn)能也增加,對于促進該地區(qū)塑料加工等行業(yè)的發(fā)展具有重要意義。

圖3 中國聚烯烴(PE/PP)產(chǎn)能與需求展望
 

2015年,中國聚烯烴(PE/PP)總產(chǎn)能已達到3249萬噸/年,其中538萬噸/年為煤(甲醇)基聚烯烴。聚烯烴(PE/PP)總需求量4242萬噸/年。預(yù)計2020年,中國聚烯烴(PE/PP)總產(chǎn)能將達到4600萬噸/年,其中1650萬噸/年將為煤(甲醇)基聚烯烴。屆時聚烯烴(PE/PP)總需求量將近5000萬噸/年。

 

2015年底,中央政府提出供給側(cè)改革。亞化咨詢認為,通過增加高端產(chǎn)能,實現(xiàn)聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級,是石化行業(yè)供給側(cè)改革的重要內(nèi)容。一方面,隨著煤制烯烴和丙烷脫氫(PDH)的快速發(fā)展,聚烯烴的總產(chǎn)量將在在“十三五”期間得到明顯提升,供需缺口將大幅縮小。另一方面,是國產(chǎn)的高端牌號供應(yīng)嚴重不足,高端聚烯烴產(chǎn)量還有巨大的提升空間。

 

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